Chargebyte entwickelt innovative Kommunikationslösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen – ein dynamisches, technologiegetriebenes Umfeld mit hohen Anforderungen an Effizienz und Skalierbarkeit.

Besonders herausfordernd war die fehlende Anbindung an das bereits eingesetzte ERP-System Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC). Eine durchgängige Sicht auf Kunden, Angebote und Aufträge war dadurch nur bedingt möglich – Schnittstellen zu Salesforce mussten manuell oder über Umwege bedient werden. Ziel war daher die Einführung eines CRM-Systems, das nicht nur intuitiv und flexibel ist, sondern sich auch nahtlos in die bestehende Microsoft-Landschaft integrieren lässt.

Gemeinsam mit primeone und der BSH AG (BC-Partner) entschied sich Chargebyte für die Einführung von Microsoft Dynamics 365 Sales – mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Integration. Die bestehende Business Central Umgebung wurde dabei aktiv genutzt, um einen durchgängigen Vertriebsprozess zu schaffen – von der Lead-Erfassung bis zur ERP-Übergabe.

Kernbausteine der Lösung:

• Automatisierte Lead-Zuordnung: Neue Leads werden anhand von Produktgruppen automatisch den zuständigen Vertriebsmitarbeitenden zugewiesen.
• Reminder-Workflows: Je nach Kundenklassifizierung (z. B. A-, B- oder C-Kunden) werden automatische Erinnerungsmails für offene Angebote versendet.
• Strukturierter Opportunity-Prozess: Von der Anfrage über die Angebotslegung bis hin zur systemgestützten Übergabe in Business Central – alle Schritte wurden digital und standardisiert abgebildet.
• Salesforce-Ablöse: Die bisherige Lösung wurde vollständig durch Dynamics 365 ersetzt – einfacher in der Bedienung, günstiger in der Lizenzierung und besser integrierbar.

Mit der neuen CRM-Lösung profitiert Chargebyte von einem vollständig digitalisierten Vertriebsprozess mit hoher Transparenz und Automatisierung. Dank der direkten Schnittstelle zu Business Central stehen alle relevanten Informationen systemübergreifend zur Verfügung – ganz ohne Medienbrüche.

Ein weiterer Vorteil: Die laufende Pflege und Administration des Systems wird seit dem Go-Live eigenständig vom internen Team übernommen – ohne externe Abhängigkeiten und mit maximaler Flexibilität bei Änderungen.

Chargebyte plant, die Lösung künftig noch weiter auszubauen – etwa durch die Anbindung weiterer Kommunikationskanäle im Marketing oder die Automatisierung zusätzlicher Prozessschritte im After-Sales. Auch der Einsatz von Power BI zur Auswertung von Vertriebskennzahlen ist bereits in Planung bzw. wird stetig erweitert. Die Basis für diese Weiterentwicklung ist mit der integrierten Microsoft-Plattform gelegt.

Mit der Ablöse von Salesforce und der Einführung von Dynamics 365 Sales hat Chargebyte eine CRM-Lösung gefunden, die perfekt zu den eigenen Anforderungen passt – einfach zu bedienen, flexibel anpassbar und nahtlos integriert in die bestehende Microsoft-Umgebung. In Zusammenarbeit mit primeone und der BSH AG entstand so ein System, das nicht nur heute funktioniert, sondern auch Raum für zukünftiges Wachstum bietet.